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连锁店系统操作说明-凯时人生就是博
第一章 连锁店管理子系统操作说明
§1.1. 概述
连锁店管理子系统应用对象是连锁店。其主要是完成客户征订、连锁店的货物订(报订)、配(配送)、退(退货)、财(结算)及数据查询与分析功能。
连锁店系统功能设置如下图所示：
图1.1. 连锁店管理子系统功能操作界面
征订管理
主要功能是维护新书目录、征(收)订客户订货、制定分店征订目录。
报订管理
主要功能是进行部组报订及门市报订并汇总上报总店
进销管理
主要功能是进行分店到货录入和分店自进货的申请审核以及分店销售。
零售管理
主要功能是进行pos前台销售的设置及爱书卡的设置
储运管理
主要功能是配送货、退货、门市之间调剂、其他出入库等操作。
综合分析
主要功能是对客户、供货商、库存、物流数据分析统计。
§1.2. 阅读说明
1.“<>”表示功能按钮，如<征订管理>→<征订录入> 表示<征订管理>下的〈证订录入〉功能按钮。图示如下：
图1.2. 功能按钮图示
2.“[]”表示操作界面中的命令按钮，如[新增]。
3.斜体加下划线表示表单字段，如客户编号。
第二章 征订管理
§2.1. 业务流程
征订管理是完成客户订货管理、制作分店订货征订目录、客户征订到货查询及统计。其业务流程如下：
图2.1. 征订管理业务流程
§2.2. 名词定义
征订
在中华图书人系统中如无特殊说明，它是特指客户征订，面向对象是连锁店的外部客户。
征订书目
是新书书目信息，即在连锁店未正式到货前，用于征、报订的临时书目信息。如出版社录制的征订书目录入(或导入)到本系统时，不能存储于正式书目，只能在<征订书目维护>中录入及查询。
收订
是客户对现货进行订货，主要应用于出版社业务。
部组
营业单位，如社科或文学
§2.3. 操作说明
应用对象：二级连锁总店的业务员、连锁店业务。
§2.3.1. 征订录入
征订管理是完成客户订单收取后，记录到本系统的过程。
进入程序方法
<客户征订报订>—><征订录入> —>【新增】将打开征订录入主界面：
图2.2. 征订录入主界面
订单录入
一、主表信息
在 客户编号 输入客户编号或名称或谐音码，选择本单订户。依次录入以下信息：
a.部门：收订部门。
b.业务员：本单客户的主管业务员。
c.销售方式：订货方经销方式。
d.缓急程度：客户要求时限。
e.要求到货日：客户要求时限。
f.信息来源：获得订单的途径。
g.征订类别：征订分类，可以由用户定义。系统默认征订类别有：客户、教材、团体。
h.目标站点：本单由哪一站点报出(向货源报订)，一般地，该字段为“总店”。
i.备注：订单补充说明。
j.批次：由用户自定义，为汇总与查询提供方便。一般地，在可明显区分的订货(如订货会)划分为同一批次，表示方式可以定义为中文或数据，如：六月订货会等。
二、明细表信息
如使用isbn录入法，系统自动在正式书目库、征订书目库中查询匹配书目，如在正式书目无法检索到本isbn对应的图书，则系统提示用户是否在征订书目中查询，选择“是”，则开始查询，选择“否”，停止检索。
旧书录入
参见《中华图书人通用操作说明》一文。
新书录入
选择【新书】单选按钮，这时系统只对征订书目进行匹配检索。
从文件导入
点击【功能】按钮→【征订信息导入】，系统将显示文件选择窗口，用户选择正确的文本文件，点击【打开】即可。征订信息文件处理方法参见下节。
三、明细录入
选择正确的书目后，填写：
征订数量：客户订数。
直接批销数：如库存满足，可以一部分报订一部分直接批销发货。如客户订数为100，而库存现有50，这时业务员可以在直接批销数中写入50，这时，系统自动将客户订数更改为50。
折扣：约定的发货折扣，在到货后，系统将以本折扣认为是发货的默认折扣。
征订留库单(收订单)
是客户对现货进行订货，主要应用于出版社业务。
操作说明：在图2.2征订录入时需要确认收订数量，在直接批销数填写收订数，然后保存审核，点击【功能】—>【生成征订留库单】，系统就会自动
将征订界面切换到收订录入界面上，确认无误后点击【保存】—>【审核】。收订单就生成了。
数据输入信息：收订信息
数据输出信息：收订单，<收订转批销>
图2.3. 收订单录入主界面
客户征订信息导入方法
一、征订信息的导出
<征订书目导出>打开数据窗口
图2.4. 征订书目导出界面
1、在书号或者谐音或者书名输入征订书目名称，或者点击
根据进销存进行数据分析后再录入，然后点击【数据输出】，选择excel格式保存，格式如下：
2、客户在导出的excel内h_amount填写报订数量后另存为文本文件，同时将标题行删除，其余均不可删除。
|
h_id |
h_isbn |
h_name |
pub_name |
h_price |
pub_date |
h_writer |
h_amount |
memo |
|
书号 |
isbn |
书名 |
出版社 |
定价 |
出版日期 |
作者 |
征订数量 |
备注 |
3、在图2.2中点击<功能>—><征订信息导入>，选择需导入的文本文件，系统自动会将征订信息导入到系统中。
输出入信息
输入信息：客户征订目录
输出信息：未汇总的征订单，<征订录入>
§2.3.2. 征订汇总
是对所有的征订单进行汇总且生成内部报订单的操作
进入程序方法
<征订汇总>—>【查询】—>【汇总】
图2.5. 征订汇总
征订单汇总操作
在征订汇总单据上可以按照按单据合并、按图书合并、按分类合并、按单据类别合并、按客户合并，
按单据合并：根据征订单号进行单据的汇总
按图书合并：根据图书名称进行单据的汇总
按分类合并：按图书类别、版别、供货商进行单据的汇总
按单据类别合并：按站点、征订类别、业务员、日期等进行单据的汇总
按客户合并：按客户站点、客户类别、客户行业等进行单据的汇总
点击【生成内部报订单】
图2.6. 报订汇总生成类别
生成客户汇总的门市报订单：生成客户汇总的门市报订单，在到货的时候将由配送中心直接进行批销处理。<自动批销单>
生成普通的门市报订单：生成普通的门市报订单，在到货的时候将由配送中心将货物发送到门店，由门店进行批销处理。<自动批销单>
数据输出入信息
输入信息：客户征订信息，<征订录入>
输出信息：已汇总的征订单，<汇总报出>
§2.3.3. 收订单
主要功能是对某些客户的征订方式
进入系统方式
<收订单>—>【新增】
图2.7. 收订单录入界面
收订单录入
一、主表信息
1、收订单号：收订单流水号(sd 站点编码 流水号)
2、业务员及收订部门：负责人及所属部门
3、最迟发货日期：最晚发货时间
4、实际收订日期：收订日期
5、发票种类：给客户的发票类别，普通发票还是增值税发票
6、目的站点：必须是配送中心
7、录单员及录单日期：录入人员及日期
8、客户单位名称、电话、联系人等：收订客户的基本信息
9、备注：对收订单的补充说明
二、操作说明
1、录入收订客户名称及主表信息
2、录入收订图书明细
3、确认数据无误情况下，点击【保存】—>【审核】
三、录入方法
1、书号、谐音、书名
在书号(isbn号)、谐音(图书名称拼音第一个字母，如大学英语：dxyy)、书名(图书全称)处填写相应的信息录入即可
2、数据筛选
点击
后可以根据以往的进销史或者根据当前的库存进行数据筛选
(库存录入法、进销存录入法、货源录入法)
3、数据导入
点击【功能】—>【收订信息导入】，可以从外部进行数据的导入
数据输出入信息
数据输入信息：收订信息
数据输出信息：批销单或留库单，配送管理系统<收订转批销>
§2.3.4. 征订书目维护
制作维护征订所用书目，主要用于新书录入
进入程序方法
<征订书目维护>—>【增加】
图2.8. 征订书目录入界面
征订书目录入
a.期号：征订书目制作的期次
b.征订书号：书号
c.isbn号：书号
d.isbn类别：图书类别的划分
e.图书名称及副标题：新书大致的名称
f.估价：新书价格的估计值
数据输出入信息
数据输入：新书基本信息
数据输出：征订书目，<征订书目导出>
第三章 报订管理
§3.1. 业务流程
报订管理是完成部组报订汇总、客户报订汇总报出给总店，其业务流程：
§3.2. 名词定义
内部报订
各分店向采购部门提供的门市订货清单
业务报订
采购部门向货源填写的订货清单
部组报订
营业部门向门市订货清单
§3.3. 操作说明
应用对象：二级连锁总店的业务员、连锁店业务人员。
期货报订分为：部组报订、部组汇总、内部报订、征订目录
§3.3.1. 部组报订
用于营业部组向门市要货
进入程序方法
<期货报订>—><部组报订>—>【增加】
当录入某本三个月内有过退货历史的话，系统会弹出提示窗口“该书在三月内有退货，是否继续录入”
图3.1. 末级报订录入界面
末级报订录入
一、主表信息
1、报订单号：报订流水号(ab 站点编码 流水号)
2、站点：当前站点
3、操作员及录入日期：录入人员及日期
4、经手人及部门：负责人及所属部门
5、营业部组：末级报订的部组
6、接收站点：必须是总店(或者次总店)
二、明细表信息
1、isbn号：书号
2、内部订数：部组报订数
3、客户订数：客户报订数
4、当前库存：当前站点库存情况
三、操作步骤
1、录入主表信息
2、录入明细表信息(报订书目)
3、输入内部订数(部组所需数量)及客户订数(客户所需数量)
4、确认无误后，点击【保存】—>【审核】
数据输出入信息
数据输入信息：部组订数
数据输出信息：部组报订，<部组报订汇总>
§3.3.2. 部组报订汇总
进入程序方法
<部组报订汇总>—>【查询】
图3.2. 部组报订汇总界面
部组报订汇总操作
一、点击【查询】，系统会提取出所有部组报订单
在明细表上可以看出该单据是否已汇总，哪几个部组有报订请求，双击该报订单就可以看到这个报订单的明细(原始单据)
二、、点击【汇总】
图3.3. 部组报订汇总界面
点击【查询】—>确认无误后【生成内报单】
三、对生成的内报单进行保存审核，这时图3.2会显示成“已汇总”
数据输出入信息
数据输入信息：未汇总的部组报订单
数据输出信息：汇总生成的门市报订单，总店管理系统，<汇总报出>
§3.3.3. 内部报订录入
如果连锁店没有细分到营业部组上，可以直接通过<内部报订录入>的录入进行门市的报订(经过汇总的部组报订同时可以从这里查找)
进入程序方法
<内部报订录入>—>【增加】
图3.4. 内部报订录入界面
门市报订录入
一、主表信息
1、报订单号：报订流水号(nb 站点编码 流水号)
2、站点：当前站点
3、操作员及录入日期：录入人员及日期
4、经手人及部门：负责人及所属部门
5、来源：门市报订书目出处
6、目的站点：必须是总店(或者次总店)
二、明细表信息
1、isbn号：书号
2、内部订数：部组报订数
3、客户订数：客户报订数
4、库存检查：当前站点库存情况
三、操作步骤
1、录入主表信息
2、录入明细表信息(报订书目)
3、输入内部订数(门市所需数量)及客户订数(客户所需数量)
4、确认无误后，点击【保存】—>【审核】
四、续添书录入
点击【功能】—>【续添书报订】
一店多书的一种报订方式，系统根据销售历史、库存情况以及设定的计算公式分析出某个站点某本书应报订的数量
图3.5. 续添书报订录入界面
一、普通报订：
1、选择统计时间段查询，也可同时选择其他筛选方式
2、分析系统调出的数据
3、在添货数上填写报订数量
4、退出
二、应用公式：
此应用公式只提供数据分析的参考价值
1、【应用公式】—>【新增】
图3.6. 智能报订录入界面
在该录入界面上半部门显示编辑内容;左下角显示的是计算公式;右下角显示的是项目内容
2、填写应用公式名称及备注
3、在编辑框中输入计算公式(报订数量的计算公式)，点击【验证】通过后，点击【确认】
4、应用：选择日期段将图书挑选出来，然后点击【应用公式】，选择公式，点击【确认】系统就会自动根据公式计算出报订数
数据输出入信息
数据输入信息：门市报订
数据输出信息：门市报订单，<汇总报出>
§3.3.4. 期货到货查询
为了更好的跟踪查询报订后的工作，重要的是跟踪到货情况
进入程序方法
<期货到货查询>—>【查询】
查询内容
1、报订时间、单号、书名、数量、价格
2、汇总编号、业务人员
3、是否已经到货、多少未到等
§3.3.5. 征订目录
功能主要是根据总店做出的分店征订
进入程序方法
<期货报订>—><征订目录>—>【查询】
系统将提取出所有的的总店发布的分店征订目录
征订目录处理
一、进入系统
双击明细(系统拒绝使用已超出截止日期的征订目录)
图3.7. 分店征订目录处理界面
二、确认所需书目信息
根据本地库存情况及前期销售情况在数量上填写该连锁店的要货数量
三、处理要货单
确认要货数据无误的话，点击【保存】—>【审核】，然后点击【功能】—>【生成要货单】
数据输出入信息
数据输入信息：征订目录
数据输出信息：门市报订单，总店管理子系统<汇总报出>
§3.3.6. 现货报订(要货单)
进入程序方法
<现货报订>—>【新增】
图3.8. 要货单录入界面
要货单录入
一、主表信息
1、要货单编号：要货单流水号(yh 站点编码 流水号)
2、站点：当前连锁店站点
3、目标站点：必须是配送中心
4、录单员及录单日期：录入人员及录入日期
5、经手人及部门：负责人及所属部门
6、最后完成日期：
二、操作步骤
1、录入主表明细
2、录入要货书目、确认要货数量
同样可以使用公式进行数据选择，【功能】—>【自动分析】
3、确认数据无误后，点击【保存】—>【审核】
数据输出入信息
数据输入信息：缺货信息
数据输出信息：要货单，配送管理子系统<要货转配送>
§3.3.7. 直接到货
主要功能是进行松散型进货的录入工作。
进入程序方法
<自进货>—><直接进货>—>【新增】
图3.9. 进货单录入界面
进货单录入
一、主表信息
在供货商输入框中输入供货商编号或名称或谐音码，选择本单订户。依次录入以下信息：
1、进货单号：进货单流水号(yd 站点编码 流水号)
2、站点：当前站点
3、批次：由用户自定义，为汇总与查询提供方便。一般地，在可明显区分的进货划分为同一批次，表示方式可以定义为中文或数据，如：六月进货等
4、备注：进货单补充说明
5、序号：供货商的流水号(在所有的进货单中该供货商所占数量)
6、录单员：录入人员
7、发货单号：供货商发货单号
8、发货日期：供货商发货日期
9、铁路件数：包数
10、业务员及部门：本单供货商的主管业务员及所属部门
11、录入日期：录单日期
12、进货方式：到货方式，主发、预订、其他
13、结算日期：与供货商的结款日期
14、进货费用：进货发生的额外费用
15、发票种类：收据、增值税发票等
16、经售方式：销售方式
17：地址、联系人、电话、结算日期、最大欠款、进货折扣是供货商基本信息
二、明细表信息
1、库位：系统默认为配送中心临时分发台
2、书号及图书名称：图书书名及isbn号
3、定价-供、数量-供、折扣-供：供货商发货单上的定价数量折扣
4、定价-实、数量-实、折扣-实：实际验收时的定价数量折扣
5、差错数：验收和发货单上定价、数量或折扣的差值
6、差错原因：造成差错的原因
7、退货率：该供货商的可退货比率
8、税率：进货税率
10、实洋及码洋：实洋及码洋
三、功能描述
1、数量：当选择该功能后，在做到货录入系统就会自动提示当前图书库存分布情况及图书基本信息
图3.10. 数量提示信息
2、进货历史：当选择该功能时系统会将当前图书进货情况罗列出来
3、【功能】—>工作设置：设置一些自动功能的参数以及提示信息
图3.11. 工作提示
4、【功能】—>作废：对未进行配送的到货单进行重新处理
5、【功能】—>统一数量：对到货单上所有书目统一数量
6、【功能】—>统一折扣：对到货单上所有折扣进行统一
7、【功能】—>明细导出：可以将到货明细导出为yhd格式文件
8、【功能】—>明细导入：可以将yhd格式文件导入系统
9、【功能】—>图书采样：可以对到货单上的数据进行采样、编辑、提取等
10、【功能】—>上架：对已入库的进行上架处理，操作见后
11、【功能】—>入库：对已审核完毕的进行入库处理
12、【功能】—>承付：对该笔到货单对应的帐目确认无误
13、【功能】—>恢复上次数据：恢复数据，当前一次录入数据未保存或者断电造成数据丢失，在重新进入系统后选择恢复上次数据即可
14、【功能】—>本单更改库位：由于录入错误需更改库位或调整库位
15、【功能】—>折扣设置：针对每一图书进行批销、零售、配送等折扣设置
图3.12. 折扣设置
详细说明：
主表信息：
⑴进货数量：本次进货数量
⑵本次进货折扣：默认历史进货折扣
⑶批发折扣：对批销进行折扣设置
⑷零售折扣：对零售进行折扣设置
⑸配送折扣：对配送进行折扣设置(必须大于进货折扣)
⑹预销期限：该图书的预计销售期限
⑺最小进货折扣：进货历史中最小的进货折扣
⑻最大进货折扣：进货历史中最大的进货折扣
⑼统一批发折扣：对到货单所有图书设置统一的批发折扣
⑽统一零售折扣：对到货单所有图书设置统一的零售折扣
⑾统一配送折扣：对到货单所有图书设置统一的配送折扣(必须大于进货折扣)
⑿统一预销期限：对到货单所有图书设置统一的预销期限
⒀上浮批发折扣：根据进货折扣进行上浮
⒁上浮零售折扣：根据进货折扣进行上浮
⒂上浮配送折扣：根据进货折扣进行上浮
16、【功能】—>到货信息：录入供货商的到货单信息
图3.13. 折扣设置
17、【功能】—>核对：再次核对录入信息
18、【功能】—>修改主表信息：修改主表内容
19、差错录入
当实到数量折扣定价与供货商的发货清单信息不符时，就需要在到货单上录入差错数及差错原因，然后可以通过打印回告单传真给供货商
数据输出入信息
数据输入信息：到货信息
数据输出信息：配送单及调拨单或自动批销，<配送出库>，<调拨单>，
<自动批销单>
§3.3.8. 进货退货
主要用于松散型进货中的进货退货
进入程序发方法
<自进货>—><进货退货>—>【新增】
图3.14. 进货退货录入界面
进货退货录入
一、主表信息
1、单号：退货单流水号(jt 站点编码 流水号)
2、站点：当前录入站点
3、录单员及录入日期：录入人员及当前日期
4、经手人及部门：负责人及所属部门
5、批次：由用户自定义，为汇总与查询提供方便。一般地，在可明显区分的进货退货划分为同一批次，表示方式可以定义为中文或数据，如：六月进货退货等
6、备注：进货退货补充说明
7、退回单位：供货商名称或编码
8、折扣：退货折扣
9、地址、联系人、最大欠款、结算日期：供货商的基本信息
二、明细表信息
1、库位：当前图书所在库位
2、书号：isbn号
3、图书名称：书名
4、退货数量：本次退供货商数量
5、冲减进货数：与进货单进行冲减的结果(有出必有进)
6、折扣：退货折扣
三、操作步骤
1、录入主表信息
2、录入明细表信息
3、进行数据冲减
系统会根据该书进货情况自动进行冲减，以保证库存中数量是正确的
4、确认无误后，点击【保存】—>【审核】—>【出库】—>【承收】
数据输出入信息
数据输入信息：进货销售退货信息，进货历史
数据输出信息：进货退货单
§3.3.9. 到货信息
进行到货信息的查询
§3.3.10. 进货申请
主要功能是用于紧密型连锁店申请临时自进货
进入程序方法
<自进货>—><进货申请>—>【新增】
图3.15. 分店自进货申请录入界面
进货申请录入
一、主表信息
1、申请编码：进货申请流水号(sq 站点编码 流水号)
2、站点编码：当前站点编码
3、目标站点：必须是总点或二级总店
4、录入员及录入日期：录入人员
5、业务员及部门：负责人及所属部门
6、批次：用户自定义，为汇总与查询提供方便。一般地，在可明显区分的进货申请划分为同一批次，表示方式可以定义为中文或数据，如：六月分店进货申请
7、备注：分店进货申请补充说明
二、操作步骤
1、录入主表信息
2、录入分店进货图书明细(旧书)
3、确认数据无误，点击【保存】—>【审核】
数据输出入信息
数据输入信息：进货书目
数据输出信息：进货明细，总店管理系统<分店进货审核>
§3.3.11. 新书申请
进入程序方法
<新书申请>—>【新增】
图3.16. 分店新书进货申请录入界面
新书申请录入
见<基础数据>
§3.3.12. 分店到货
主要功能用于紧密型连锁店进货
进入程序方法
<自进货>—><分店到货>—>【新增】
图3.17. 分店进货录入界面
分店进货录入
分店自进货同进货步骤一样，唯一注意的是在录入完毕主表信息后，点击【保存】—>【修改】，然后录入申请进货时的申请单号，最后录入进货明细即可
数据输出入信息
数据输入信息：总店对分店进货审核信息
数据输出信息：分店自进货
第四章 批销管理
§4.1. 业务流程
进销管理功能主要是实现销售、销售退货、自动批销等操作
业务流程
§4.2. 操作说明
应用对象：连锁店业务人员。
§4.2.1. 现货批销
程序进入方式
<现货批销>—>【新增】
图4.1. 现货批销录入界面
现货批销录入
一、主表信息
1、销售单号：销售单流水号(xs 站点编码 流水号)
2、序号：该客户在所有销售单中所占比率
3、业务员及部门编号：该客户让人难以忍受
4、录入日期：录入日期
5、结算日期：最后结款信息
6、销售方式：经销方式
7、站点：当前站点
8、录单员：录单人员
9、发票种类：普通票还是增殖税
10、销售费用：不包括货款中
11、批次：由用户自定义，为汇总与查询提供方便。一般地，在可明显区分的销售划分为同一批次，表示方式可以定义为中文或数据，如：六月销售等
12、发货日期：配送中心准备发送货物日期
13、订货依据：是主渠道还是二渠道
14、备注：补充说明
15、客户地址、联系人、结算期限、最大欠款、客户名称：
二、功能键说明
1、数量：录入图书明细时，系统提示该图书的库存数量及图书基本信息
2、禁负：禁止库存中出现负值，当库存中无数量时系统禁止录入
3、按成本折扣：销售折扣按成本折扣录入
4、销售提示：销售历史提示
5、发货信息：录入发货时基本信息
6、
：数据录入方式(库存、进销存、货源录入法)
三、操作步骤
1、录入客户名称
2、录入主表信息
3、录入图书销售明细
通过书号、书名、谐音或者数据录入方式进行数据的录入
4、确认数据录入无误后，点击【保存】—>【审核】—>【下架】—>【出库】
5、如果数据在保存后发现某些数据需要进行修改，点击【修改】;对于库位错误的话需要点击【功能】—>【本单更改库位】
图4.2. 更改库位界面
对于已经审核并出库的单据如需要进行修改的话，需要进行以下操作点击【功能】—>【作废】—>【还原】—>重新进行审核并出库操作，但此操作前提必须是该数据没有经过数据传输进入到连锁体系内
6、下架：点击【功能】—>【下架】
图4.3. 下架操作界面
系统会将所有存在该书的库位显示出来，然后在架号上选择正确的架号，点击【保存】。
7、打包：点击【功能】—>【打包】见上
数据输出入信息
数据输入信息：客户采购信息
数据输出信息：销售单
§4.2.2. 销售退货
进入程序方法
<销售退货>—>【新增】
图4.4. 销售退货录入界面
销售退货单录入
主表信息及功能键信息见库区销售
一、操作步骤
1、录入主表信息
2、录入退货明细
通过书号、书名或者谐音录入图书明细
⑴对于系统中没有销售记录的话，系统将提示
⑵对于系统中有销售记录的话，系统弹出进出冲减窗口，点击【自动】—>【确定】由系统自动进行进出冲减
图4.5. 自动冲减界面
3、确认数据无误的话，点击【保存】—>【审核】—>【出库】
4、进出冲减依据的是进出平衡，因此有进才有出，有出才有进，当销售退货数将销售数冲减完毕后就无法进行再次销售退货的操作。
数据输出入信息
数据输入信息：销售信息，退货明细
数据输出信息：销售退货
§4.2.3. 收订转批销
主要功能是完成收订的后续工作，如果库存满足的话进行收订转批销，对于不满足需要进行收订转留库，然后到货后进行自动批销业务
进入程序方法
<收订转批销>—>【查询】
图4.6. 收订转批销界面
收订操作方法
一、对于库存满足的情况
1、在本次批销数上填写批销数量，然后点击生成批销单;
2、然后在弹出的销售单上填写主表信息，然后保存审核即可
二、对于库存不满足情况
1、在本次批销数上填写留库数，然后点击生成流库单;
2、然后在弹出的调拨单上选择调入库房(必须是预留库位);
3、确认数据无误后，点击【保存】—>【审核】
三、对于自动数量功能不考虑库存情况
数据输出入信息
数据输入信息：收订单
数据输出信息：批销和留库，<库区销售>，<自动批销单>
§4.2.4. 自动批销
自动批销来源是征订汇总时选择“生成客户汇总的门市报订单：生成客户汇总的门市报订单，在到货的时候将由配送中心直接进行批销处理”
进入程序方法
<自动批销>—>【查询】
图4.7. 自动批销处理界面
自动批销处理
一、处理条件
自动批销中可以通过【客户条件】对其中某个客户进行筛选后做批销处理;同时也可以通过征订单号进行筛选
图4.8. 客户条件筛选界面
二、批销处理前数据分析
点击留库数可以查看留库的来源单据，点击订数可以查看报订情况
三、操作步骤
1、进入<自动批销单>—>【查询】
2、对需要进行批销的图书进行筛选
3、点击【生成批销单】
图4.9. 生成批销单界面
4、点击【全选】—>【生成批销单】，如果只批销其中几本书的话，在生成选择框中选择是即可。
5、接下来按照批销业务操作即可完成，此时库位为预留库位。
数据输出入信息
数据输入信息：征订信息
数据输出信息：销售单，<库区销售>
第五章 零售管理
§5.1. 业务流程
主要功能是对pos前台销售相关一些参数(台号、批号)进行设置
§5.2. 操作说明
应用对象：连锁店业务人员。
§5.2.1. 零售策略
主要功能是对前台销售时进行一些参数设置
进入程序方法
<零售策略>
图5.1. 零售策略界面
参数信息
1、不允许修改定价，折扣：前台销售时不允许对图书价格折扣进行修改
2、统一折扣有效：选择该功能后，在进行前台销售时可以选择“统一折扣”这项功能，
，不选情况下该功能是灰色不可选状态
3、实时出库：选择该功能就是销售一本图书库存马上减少一本
4、应用奖励：同前台奖励结合使用，当客户购买价格超过某一限额时，系统将弹出奖励窗口
5、前台奖励：同上
6、默认库位有效：选择该功能后就可以在pos零售设置时手工选择零售库位;
§5.2.2. 零售对照表
对前台的机器台号进行参数设置
进入程序方法
<零售对照表>
图5.2. 对照信息录入界面
对照信息录入
1、点击【添加】
2、在台号编号处填写机器台号
3、在台号名称处填写机器名称
4、在台号地址处填写机器所处地址
5、在主管人处填写该机器负责人
6、点击【保存】
§5.2.3. 零售监控
对前台销售情况进行实时监控
进入程序方法
<零售监控>
图5.3. 零售监控界面
监控说明
点击【刷新】即可随时看到前台销售情况，同时可以设置系统自动刷新时间
并且可以通过双击员工处可以看到销售明细
§5.2.4. 批号生成
主要功能是对每个员工上岗前进行责任分配及领取相应的备用金及登记该员工上岗情况
进入程序方法
<批号生成>—>【新增】
图5.4. 批号生成界面
批号生成
一、主表信息
1、批号：零售流水号(ph 站点编码 流水号)
2、员工及姓名：操作员
3、领用金：上岗前领取的找零钱
4、工作台号：pos参数设置的机器台号
5、生成时间及上岗时间：批号生成时间
6、下岗时间及提交时间：批号提交时间
7、批号状态：挂起表示已申请批号，但未进行销售
运行表示正在进行销售操作
8、职务、部门、电话：操作员相关信息
二、生成步骤
1、在员工处选择上岗员工名称
2、领用金输入领取金额
3、点击【确认】
数据输出入信息
数据输入信息：上岗员工
数据输出信息：pos前台销售，pos销售<图书零售>
§5.2.5. 结算收款
主要功能是进行零售收款和员工批号提交
进入程序方法
<结算收款>—>【查询】
图5.5. 收款录入界面
结算收款录入
1、进入结算收款界面后，点击【查询】双击需要交款的员工，就会看到图5.5所示
2、在实际交款处填写交款金额，确认无误后点击【保存】—>【承收】
3、如果需要查看收款方式明细，点击【收款明细】
数据输出入信息
数据输入信息：前台销售
数据输出信息：零售结款
§5.2.6. 批号汇总
主要功能是对所有批号进行查询统计
§5.2.7. 零售日结
主要功能是将当天零售小票进行汇总，如果不做零售日结系统将无法上传当天的零售信息
进入程序方法
<零售日结>
系统会提示“你确认是否零售日结操作吗”
数据输出入信息
数据输入信息：每日pos销售信息
数据输出信息：汇总的零售信息
§5.2.8. 爱书卡制作
主要功能是储蓄卡的制作
进入程序方法
<爱书卡制作>—>【爱书卡制作】
图5.6. 爱书卡制作界面
爱书卡制作
单卡：输入面值、保护密码、起止日期
批量：选择批量，输入起始终止卡号
爱书卡充值
<爱书卡查询>—>【爱书卡充值】
输入需充值卡号，然后输入金额
图5.7. 爱书卡充值界面
第六章 储运管理
§6.1. 业务流程
主要功能是实现货物的配送出入库、店面间的调剂、其他出入库操作
§6.2. 操作说明
应用对象：连锁店业务人员
§6.2.1. 配送出库单
主要功能是接收门市的配送出库退货单(信息接收)以及录入店面配送出库单
进入程序方法
<调剂出库>—><配送出库单>—>【新增】
图6.1. 配送出库单录入界面
配送出库单录入
一、主表信息
1、配送单号：配送单流水号(ps 站点编号 流水号)
2、站点：当前站点
3、调入站点：配送目的站点
4、录单员：操作员
5、经手人及部门：负责人及所属部门
二、操作步骤
1、录入主表信息
2、输入书号、书名、谐音或者通过一种录入法(库存录入法、进销存录入法、货源录入法)进行配送数据的录入
3、检查明细是否有误，在录入界面下方可以通过双击点的分布进行数据查询分析
图6.2. 库存分布情况
⑴库存分布表上可以看出这本书在某个站点某个库位上分布情况
⑵图书进出冲减表可以看出
⑶出入明细可以看出这本书的进货销售情况
图6.3. 图书进出冲减表
图6.4. 图书出入明细表
4、确认录入无误时点击【保存】—>【审核】
5、出库：点击【功能】—>【出库】
6、下架：将图书从架位上移出准备打包。
点击【功能】—>【下架】，然后在图3.5上点击【自动下架】—>图3.6所示，确认后点击【确认】。
图6.5. 图书下架a录入表
图6.6. 图书下架b录入表
*快速检查上下架情况：
7、打包：
点击【功能】—>【打包】
图6.7. 图书打包录入表
⑴如果每本书的发货数量都可以在一包打下，则直接可以在包号中填写包号
或几本书放到同一包内
⑵如果其中某本书打包数量超过一包则需要进行拆包处理
选中需要拆分图书，点击【拆分】，在打包数量填写每包中图书数量，在包号填写包号码
数据输出入信息
数据输入信息：
数据输出信息：配送出库单
§6.2.2. 配送入库单
进入程序方法
<配送入库单>—>【新增】
图6.8. 配送入库录入表
配送入库单录入
一、主表信息
1、配送单号：配送入库单流水号(pr 站点编码 流水号)
2、来源单号：发货单号
3、来源站点：发货站点
4、经手人及部门：负责人及所属部门
5、调入站点：收货站点
二、操作步骤
1、录入主表信息
2、输入书号、书名、谐音或者通过
一种录入法(库存录入法、进销存录入法、货源录入法)进行配送数据的录入
3、点击【保存】—>【审核】
4、当发货单与实物有误差的话，需要录入差错数据，点击【功能】—>【差错录入】
图6.9. 差错录入界面
5、入库：点击【功能】—>【入库】
6、上架：点击【功能】—>【上架】
图6.10. 上架界面
点击【自动上架】—>选择库位及架号然后点击【确认】
§6.2.3. 其他出库
主要功能是报损出库、赠送出库、借出出库、借入还回、盘亏出库、样书出库、图书移出、图书丢失
§6.2.4. 其他入库
主要功能是赠送入库、借入入库、借出还回、盘盈入库、样书入库、图书移入、印厂入库
§6.2.5. 店面出库单
主要功能是用于连锁店间的货物调剂，总店只负责接收信息
对于接收方首先需要在该模块中进行数据的接收，然后在店面入库单进行数据的验收、入库
进入程序方法
<调剂出库>—><店面出库单>—>【新增】
图6.11. 店面调剂出库单录入界面
店面调剂出库录入
一、主表信息
1、调剂单号：调剂单流水号(dm 站点编码 流水号)
2、站点：当前调剂站点
3、调入站点：接收方
4、备注：对调剂出库单进行补充说明
二、店面调剂出库单录入
1、录入主表信息
2、录入调剂图书名称
3、确认数据无误，点击【保存】—>【审核】
4、【出库】—>【下架】—>【打包】
§6.2.6. 店面入库单
主要功能是用于连锁店间的货物调剂(接收方的数据处理)
进入程序方法
<调剂入库>—><店面入库单>—>【查询】
店面入库处理
1、双击该调剂单，如果该单据无误的话点击【功能】—>【入库】，
2、当验收时发现实到货与发货清单有误时，需要进行差错数据的录入，点击【功能】—>【差错录入】
图6.12. 差错单录入界面
在图6.12上实到数量处填写验收后的准确数量，点击【确认】此时差错数量上会显示出差错数量。
差错处理
对于出现差错的单据需要在<单据差错处理>中进行处理
§6.2.7. 调拨单
调拨单功能主要是对库区内货物位置的调整
进入程序方法
<调拨单>—>【新增】
图6.13. 调拨单录入界面
调拨单录入
一、主表信息
1、调拨单号：调拨单流水号(db 站点编码 流水号)
2、录单员：录入人员
3、经手人及部门：负责人及所属部门
4、站点：当前操作站点
5、备注：对调拨单进行补充说明
二、操作步骤
1、首先录入需要调拨的图书明细，系统会自动显示该图书现存库房位置;
2、选择调入库房;
3、输入具体调拨数量;
4、确认数据无误后，点击【保存】—>【审核】—>【调拨】
数据输出入信息
数据输入信息：调拨信息
数据输出信息：调拨单
§6.2.8. 差错处理
主要功能是对错误单据进行处理
进入程序方法
<差错处理>—>【查询】
§6.2.9. 退货目录
主要功能是根据总店业务发布的退货目录进行退货
进入程序方法
<退货目录>—>【查询】
图6.14. 退货目录处理界面
退货目录处理
双击明细会显示出退货目录，如下
图6.15. 退货目录处理界面
在数量上填写退货数量，然后点击【功能】—>【生成退货单】，然后会生成一张店面退货出库单，经过审核就可以传送到配送
数据输出入信息
数据输入信息：退货目录
数据输出信息：店面退库出库单，配送中心子系统<退库出库单>
§6.2.10. 计划退货
主要功能是根据总店业务发布的退货计划目录进行退货
进入程序方法
<计划退货>—>【查询】
图6.16. 计划退货处理界面
计划退货处理
在本次退货数上填写退货数，然后点击【生成退库单】就会生成一张店面退库出库单，通过审核后就可以传送到配送
数据输出入信息
数据输入信息：计划退货
数据输出信息：店面退库出库单，配送中心子系统<退库出库单>